Einleitung:
Erstellen Sie konsistente Angebote basierend auf den Daten aus der Anfrage, dem Produktkatalog und den Preislisten. Viele Unternehmen verlieren Zeit nicht wegen des Mangels an Mitarbeitern, sondern weil Informationen zwischen Tools manuell fließen. Otiqen hilft dabei, wiederkehrende Schritte zu identifizieren, die Möglichkeiten von eingesetzter Software einzuschätzen und eine Anpassung am tatsächlichen Prozess umzusetzen.
Typische Situation:
Der Händler kopiert Kundendaten in ein Template, holt Preise aus einer Tabelle und erstellt manuell PDFs. Dieser Prozess sollte zunächst anhand konkreter Beispiele – auch untypischer Fälle – beschrieben werden, um festzulegen, was als korrektes Abschluss des Auftrags gilt.
Was wir verbessern können:
Vorlagen, Datenabfrage aus CRM/Preislisten, Bewertungsregeln, PDF-Erstellung mit Versionshistorie und Genehmigung. Die Lösung wird unter Berücksichtigung der bestehenden Systeme, der Mitarbeiterverantwortlichkeiten und des Bedarfs an Ausnahmeanpassungen entwickelt. Das Ziel ist nicht die Integration von KI in jeden Schritt, sondern das Entfernen unnötiger Arbeitsschritte.
Worauf man achten sollte:
Die endgültigen Preise und Bedingungen sollten vom Unternehmen vor dem Versand überprüft werden. Der Umfang und die Wirtschaftlichkeit müssen während der Analyse bestätigt werden; vor der Implementierung sind Eingabedaten, Berechtigungen, Sicherheit sowie die Möglichkeit einer Wiederherstellung fehlerhafter Operationen zu prüfen.
FAQ – Kann das Angebotieren mit einem CRM kombiniert werden?
Ja, wenn das System die entsprechenden APIs oder Integrationsmechanismen bereitstellt.