Řešení

Integrace CRM a ERP – synchronizace bez duplikace

Spojte informace o klientech, produktech, nabídkách a zakázkách mezi systémy.

Chápeme váš procesNavrhnout řešeníTestování s daty
PDF
→
✓ CRM✓ ERP✓ Excel✓ E-mail

Hlavní výhody

Úvod:

Spojte informace o klientech, produktech, nabídkách a zakázkách mezi systémy. Většina firem ztrácí čas ne proto, že jim chybějí zaměstnanci, ale protože se informace mezi nástroji přenášej ručně. Otiq vám pomůže identifikovat opakovatelné kroky, zhodnotit možnosti používaného softwaru a implementovat vylepšení přizpůsobená skutečnému procesu.

Obvyklá situace:

Prodej říká data v CRM a realizace využívá ERP; stejné pole se vyplňují znovu. Tento proces je vhodné nejprve popsat pomocí reálných příkladů – včetně atypických případů – a určit, jaký výsledek označuje správné dokončení úkolu.

Čemu můžeme zlepšit:

Mapování entit, synchronizace směrem, deduplikace, zpracování konfliktů, log událostí a monitorování. Řešení projektujeme s ohledem na existující systémy, odpovědnost zaměstnanců a potřebu ověřovat výjimky. Cílem není přidat umělou inteligenci do každého kroku, ale odstranit zbytečnou práci.

Na co si dát pozor:

Ne každá synchronizace musí být dvousměrná; riziko přepsání dat vyžaduje projektový přístup. Rozsah a rentabilitu je třeba potvrdit během analýzy, před nasazením ověřte vstupní data, oprávna k činu, bezpečnost i možnost obnovy chybné operace.

FAQ – Ježik systémů lze integrovat?

Ne. Výkon závisí na API, exportech, oprávněních a dostupnosti dokumentace.

Jak to funguje

1

Chápeme váš proces

Spojte informace o klientech, produktech, nabídkách a zakázkách mezi systémy. Většina firem ztrácí čas ne proto, že jim chybějí zaměstnanci, ale protože se informace mezi nástroji přenášej ručně. Otiq vám pomůže identifikovat opakovatelné kroky, zhodnotit možnosti používaného softwaru a implementovat vylepšení přizpůsobená skutečnému procesu.

2

Navrhnout řešení

Prodej říká data v CRM a realizace využívá ERP; stejné pole se vyplňují znovu. Tento proces je vhodné nejprve popsat pomocí reálných příkladů – včetně atypických případů – a určit, jaký výsledek označuje správné dokončení úkolu.

3

Testování s daty

Mapování entit, synchronizace směrem, deduplikace, zpracování konfliktů, log událostí a monitorování. Řešení projektujeme s ohledem na existující systémy, odpovědnost zaměstnanců a potřebu ověřovat výjimky. Cílem není přidat umělou inteligenci do každého kroku, ale odstranit zbytečnou práci.

4

Rozšíření a podpora

Ne každá synchronizace musí být dvousměrná; riziko přepsání dat vyžaduje projektový přístup. Rozsah a rentabilitu je třeba potvrdit během analýzy, před nasazením ověřte vstupní data, oprávna k činu, bezpečnost i možnost obnovy chybné operace.

Obecné aplikace

Úvod:

Spojte informace o klientech, produktech, nabídkách a zakázkách mezi systémy. Většina firem ztrácí čas ne proto, že jim chybějí zaměstnanci, ale protože se informace mezi nástroji přenášej ručně. Otiq vám pomůže identifikovat opakovatelné kroky, zhodnotit možnosti používaného softwaru a implementovat vylepšení přizpůsobená skutečnému procesu.

Obvyklá situace:

Prodej říká data v CRM a realizace využívá ERP; stejné pole se vyplňují znovu. Tento proces je vhodné nejprve popsat pomocí reálných příkladů – včetně atypických případů – a určit, jaký výsledek označuje správné dokončení úkolu.

Čemu můžeme zlepšit:

Mapování entit, synchronizace směrem, deduplikace, zpracování konfliktů, log událostí a monitorování. Řešení projektujeme s ohledem na existující systémy, odpovědnost zaměstnanců a potřebu ověřovat výjimky. Cílem není přidat umělou inteligenci do každého kroku, ale odstranit zbytečnou práci.

Na co si dát pozor:

Ne každá synchronizace musí být dvousměrná; riziko přepsání dat vyžaduje projektový přístup. Rozsah a rentabilitu je třeba potvrdit během analýzy, před nasazením ověřte vstupní data, oprávna k činu, bezpečnost i možnost obnovy chybné operace.

FAQ – Ježik systémů lze integrovat?

Ne. Výkon závisí na API, exportech, oprávněních a dostupnosti dokumentace.

Kontaktujte nás

Spojte informace o klientech, produktech, nabídkách a zakázkách mezi systémy.

Diskutujte svůj projekt →